Vous avez choisi la ville de Bordeaux pour vos investissements immobiliers et vous y possédez plusieurs biens. Vous n’avez cependant pas une bonne visibilité sur les actes à poser pour bien gérer votre patrimoine. Il est alors nécessaire de faire appel à une agence immobiliere Bordeaux. Non seulement il vous aidera à optimiser vos revenus, mais en plus, il vous incitera à financer des projets de vie qui assureront des lendemains meilleurs à votre famille.

 

Établissement du bilan de votre patrimoine

Lorsque l’agence immobilière commencera son travail, il établira un bilan de votre patrimoine. Dans cette démarche, il dressera un inventaire et une analyse patrimoniale, fera une répartition des revenus afin de cerner leur utilisation et collectera les principaux éléments de votre patrimoine.

Dans ce bilan, l’expert-comptable réalise une répartition économique des actifs et essaie de se faire une idée de l’exposition de votre patrimoine au risque. Il est également important pour lui de faire un calcul des droits de succession à votre conjoint ou à vos enfants. Il ne néglige pas en outre la détermination des droits civils de votre conjoint et enfant sur votre patrimoine.

Mise en place d’une stratégie pour la valorisation de votre patrimoine

Après avoir eu une bonne visibilité de votre patrimoine suite au bilan établi, l’agence immobilière s’emploie à mettre en place une stratégie pour sa valorisation. À cet effet, il vous demandera de formuler clairement vos objectifs afin que la stratégie mise en place soit très pertinente. Il évaluera ensuite les conséquences de cette stratégie sur votre patrimoine. Dans ce plan d’action, il est nécessaire que l’expert-comptable connaisse vos objectifs futurs en termes de revenus, ainsi que tous vos souhaits.

Suivi et propositions

Le travail de l’agenc immo ne s’arrête pas après l’élaboration de la stratégie de valorisation de votre patrimoine. Il opère ensuite un suivi qui consiste à observer une veille permanente afin de détecter toutes les modifications pouvant avoir un impact négatif sur la stratégie établie. Cela lui permettra donc de reconsidérer les choses quand cela s’impose afin qu’elles collent avec vos objectifs. L’expert-comptable prendra la liberté de vous faire des propositions concrètes dans votre intérêt après avoir examiné les produits ou services concurrents.