Plus de 3000 cabinets de gestion de patrimoine sont actuellement en exercice dans toute la France à ce jour. Ce sont des experts qui sont des conseillers en investissements financiers (CIF) pour la plupart et qui détiennent plusieurs statuts, tel que celui d’agent de transactions immobilières, de courtier en assurances, ainsi que de démarchage bancaire et financier.

 

Rappel sur la législation relative à l’exploitation du CGPI

Tous les conseillers, qu’ils soient des CGP ou des CGPI, sont soumis à une législation et une règlementation qui sont très spécifiques. Ainsi, ils sont dans l’obligation de s’inscrire auprès de différents organismes et associations, suivant les recommandations de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Par exemple :

  • l’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI)
  • l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS)
  • le Registre des agents financiers (REGAFI)

Les CGPI sont aussi détenteurs de la compétence juridique appropriée ou CGPA. Par ailleurs, en étant totalement indépendants, c’est-à-dire n’appartenant à aucun établissement privé ou public, ceux-ci exercent à leur propre cabinet.

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Euodia, un expert indépendant à Paris

Le cabinet indépendant Euodia fait partie de ceux privilégiant la démocratisation de la gestion de patrimoine ; celui-ci est basé à Paris. Il met à la disposition de ses clients une trentaine de conseillers qui se démarquent par leur excellente capacité d’écoute et la qualité de leurs conseils. Ceux-ci se distinguent également par leur disponibilité, et bien entendu, par leur polyvalence, leur permettant de guider de manière totalement sur mesure chaque individu sollicitant un accompagnement adapté à son propre profil et à ses objectifs.

Le cabinet indépendant Euodia réalise 5.2 millions d’euros de chiffre d’affaires, il est à l’origine de près de 340 millions d’euros investis. Cet expert indépendant en gestion de patrimoine a déjà conseillé plus de 5000 clients satisfaits. Celui-ci est également spécialisé dans la proposition de plus de 80 solutions de placements financières et immobilières.

 

Les spécialités du cabinet indépendant Euodia

Euodia est un spécialiste des conseils en stratégie patrimoniale, en investissements financiers et en investissements immobiliers. Il intervient également pour tout besoin en optimisation fiscale. Tous les conseils sont totalement personnalisés, quelles que soient la taille du patrimoine et la situation du client (du point de vue professionnelle, financière, personnelle et familiale).

Euodia réalise un audit complet du patrimoine afin de faire ressortir ses forces et ses faiblesses, ainsi que différents éléments tels que le niveau de risque du portefeuille ente autres, et si les actifs qui y sont logés sont en accord avec les objectifs fixés. Les résultats de l’audit permettent ainsi au CGPI de mettre en avant les meilleures solutions pour rentabiliser et dynamiser votre patrimoine. Cela tout en réduisant les coûts et les impôts afin d’augmenter les rendements.

 

Possibilité de consulter au cabinet ou en ligne

Les conseillers Euodia peuvent vous recevoir directement à leur cabinet ou sur sa plateforme en ligne pour les consultations. Ce cabinet développe d’ailleurs des prestations qui s’accordent avec les dernières technologies en digitalisant ses prestations. Vous pouvez ainsi vous servir de l’application Euodia App qui permet de tirer profit de tous les avantages de l’intelligence artificielle ainsi que des dernières technologies pour un meilleur suivi et une gestion optimisée du patrimoine.

Vous pouvez aussi vous servir de différents outils de simulation depuis l’application et sur le site Euodia lui-même. Ces simulateurs vous permettront d’anticiper les gains, les rendements, les réductions fiscales, le montant de votre imposition, etc. Notons que l’utilisation de ces simulateurs est totalement gratuite et que chaque estimation peut être renouvelée autant que nécessaire. De plus, les résultats des simulations réalisées peuvent être interprétées par les conseillers Euodia pour la mise en place de la meilleure stratégie.