Gestion de votre patrimoine immobilier à Bordeaux

Vous avez choisi la ville de Bordeaux pour vos investissements immobiliers et vous y possédez plusieurs biens. Vous n’avez cependant pas une bonne visibilité sur les actes à poser pour bien gérer votre patrimoine. Il est alors nécessaire de faire appel à une agence immobiliere Bordeaux. Non seulement il vous aidera à optimiser vos revenus, mais en plus, il vous incitera à financer des projets de vie qui assureront des lendemains meilleurs à votre famille.

 

Établissement du bilan de votre patrimoine

Lorsque l’agence immobilière commencera son travail, il établira un bilan de votre patrimoine. Dans cette démarche, il dressera un inventaire et une analyse patrimoniale, fera une répartition des revenus afin de cerner leur utilisation et collectera les principaux éléments de votre patrimoine.

Dans ce bilan, l’expert-comptable réalise une répartition économique des actifs et essaie de se faire une idée de l’exposition de votre patrimoine au risque. Il est également important pour lui de faire un calcul des droits de succession à votre conjoint ou à vos enfants. Il ne néglige pas en outre la détermination des droits civils de votre conjoint et enfant sur votre patrimoine.

Mise en place d’une stratégie pour la valorisation de votre patrimoine

Après avoir eu une bonne visibilité de votre patrimoine suite au bilan établi, l’agence immobilière s’emploie à mettre en place une stratégie pour sa valorisation. À cet effet, il vous demandera de formuler clairement vos objectifs afin que la stratégie mise en place soit très pertinente. Il évaluera ensuite les conséquences de cette stratégie sur votre patrimoine. Dans ce plan d’action, il est nécessaire que l’expert-comptable connaisse vos objectifs futurs en termes de revenus, ainsi que tous vos souhaits.

Suivi et propositions

Le travail de l’agenc immo ne s’arrête pas après l’élaboration de la stratégie de valorisation de votre patrimoine. Il opère ensuite un suivi qui consiste à observer une veille permanente afin de détecter toutes les modifications pouvant avoir un impact négatif sur la stratégie établie. Cela lui permettra donc de reconsidérer les choses quand cela s’impose afin qu’elles collent avec vos objectifs. L’expert-comptable prendra la liberté de vous faire des propositions concrètes dans votre intérêt après avoir examiné les produits ou services concurrents.

Les différentes formes de sociétés de portage dans un investissement Girardin outremer

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Si vous comptez gommer vos impôts via le dispositif Girardin outremer, qui se révèle être un des plus puissants outils de défiscalisation, sachez que vous devenez associé au sein d’une société de portage. Celle-ci peut être une société en nom collectif (SNC) qui se distingue par les risques élevés encourus par les associés, en raison de la nature des responsabilités de ces derniers. La (Profina) [...]

Le Plan épargne retraite et vous : comment décider pour vos vieux jours ?

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Pour compenser de faibles revenus lorsque vous quittez la vie active, vous avez la possibilité de souscrire à des placements qui ont vocation à vous verser des rentes régulières jusqu’à votre décès. C’est le cas du fameux Plan d’épargne retraite PER dont la souscription est particulièrement recommandée, face à la réforme des retraites qui va s’appliquer en septembre 2023. Avant de (bons du Trésor.

Si vous êtes plutôt indifférent aux risques – profil dynamique – vous opterez de préférence pour les contrats multisupports, constitués en majorité d’unités de compte. Ceux-ci contiennent des OPCVM, des produits pierre-papier ainsi que d’autres fonds dits FIA (fonds d’investissements alternatifs).

Le profil équilibré est pour celui qui est en mesure de supporter un niveau de risque modéré, avec une répartition égale de fonds en euros et d’unités de compte dans son portefeuille PER.

 

Combien d’années vous reste-t-il avant votre départ à la retraite ?

S’il vous reste peu de temps, sécurisez votre épargne ! En revanche, si vous êtes encore jeune, n’hésitez pas à profiter des meilleures performances en vous autorisant certains risques. Ce, toutefois en accord avec vos propres objectifs de rendement.

 

Quelle est votre espérance de vie au départ à la retraite ?

Cette question se pose pour ceux qui sont proches de cette échéance. Car de ce paramètre dépendra le choix du type de rentes, c’est-à-dire au moment de la sortie de votre placement PER) [...]

7 bonnes raisons d'investir dans un contrat au Luxembourg

Le Luxembourg est un excellent emplacement pour toute entreprise cherchant à se lancer ou à se développer. Alors pourquoi ne pas ouvrir une luxembourg banque en ligne et profiter des avantages offerts par le pays ? En voici 7 des meilleures raisons d’investir là bas ! Une économie favorable Le Luxembourg est un excellent point de départ pour la diffusion de produits et services en Europe et au-delà. Il s'est acquis une [...]

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